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2018年鋁型材行業發展現狀分析 國內鋁業逐漸突破技術重圍

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2017年我國鋁型材產量有所增長,主要鋁型材企業產能利用率持續下滑

根據前瞻產業研究院發布的《》,2017年,我國鋁壓延加工企業數量為1829家。從我國主要鋁型材企業的運營狀況來看,2017年我國主要鋁型材企業產能利用率持續下滑,產量有所下滑,庫存有所減少。

圖表1:2012-2017年中國鋁型材產量規模(單位:家)

鋁型材1 

資料來源:國家統計局 前瞻產業研究院整理

根據中國鋁業網2017年12月對全國150家鋁型材企業進行調研顯示,12月鋁型材企業產能利用率55.70%,環比減少3.11%,產能利用率持續下滑,淡季行情凸顯;150家樣本企業12月鋁型材產量52.62萬噸,產量環比減少0.96%,12月底鋁型材成品庫存環比減少13.88%,原料庫存環比減少14.17%。

從企業規模來看,各不同規模企業產能利用率都有不同程度的下滑,產能介于5萬至10萬噸的大中型企業產能利用率環比降幅最小,降幅只有0.16%;而產能大于10萬噸的超大型企業降幅也控制在1%之內,這主要是受行業淡季、房地產投資增速放緩等影響,產量均有所下滑,但是2017年的另一特殊情況是,環保等因素導致環保資質不達標小廠的部分訂單流向大型企業,支撐起大型企業的開工。

圖表2:2017年中國鋁型材月度產能利用率監測(單位:萬噸,%)

鋁型材2

資料來源:國家統計局 前瞻產業研究院整理

從我國鋁型材年度產量變化情況來看,近年來,中國鋁材累計產量穩步增長。國家統計局數據顯示,2017年中國鋁材累計產量為5832.4萬噸。

圖表3:2010-2017年中國鋁型材產量規模(單位:萬噸)

鋁型材3 

資料來源:國家統計局 前瞻產業研究院整理

分省份的產量來看,河南、山東、廣東分居前三位,產量分別為1212.49萬噸、1066.58萬噸和538.40萬噸,僅兩個省市產量超過1000萬噸。除此之外,江蘇、廣西、浙江、湖南和內蒙古的產量均高于200萬噸,共有6個省市企業產量超過200萬噸。產量在100-200萬噸的省市有5家,其余16個省市的產量均低100萬噸。

圖表4:2017年國內29個省市鋁加工材產量(單位:萬噸)

鋁型材4 

資料來源:國家統計局 前瞻產業研究院整理

中國新型鋁材進口仍維持在較高水平,國內鋁業逐漸突破技術重圍

近年來,隨著我國大規模基建投資、工業化進程的快速推進,中國鋁型材行業得到了發展迅速,生產規模、產品質量不斷提升,全行業的產量和消費量都在迅猛增長。因此,進口鋁材的數量開始出現了減少,但仍然維持在較高的水平上。尤其在高端鋁合金方面,基本被美國鋁業公司、加拿大鋁業公司、德國克魯斯鋁業公司和日本輕金屬公司所壟斷。從2017全年和2018前2個月我國鋁型材的進口區域來看,日本、美國、俄羅斯、德國是我國最大的鋁型材進口國。

圖表5:2017年中國鋁型材進口國別分布TOP10(單位:千克,美元)

鋁型材5 

資料來源:海關總署 前瞻產業研究院整理

圖表6:2018年1-2月中國鋁型材進口國別分布TOP10(單位:千克,美元)

鋁型材6 

資料來源:海關總署 前瞻產業研究院整理

國內高性能鋁材依賴進口與我國高性能鋁合金的制造技術相對落后有很大關系,而這種高技術含量、高附加值產品的關鍵生產技術,一直被美國、歐洲等工業發達國家視為核心技術秘密,對外嚴加封鎖。

以航空鋁材為例,中國鋁材技術相對薄弱。目前國內C919大飛機主要使用的鋁鋰合金量占整個飛機材料的65%左右,國產材料占比較低,主要依賴進口。總體來說,中國共有約24種金屬材料需要依賴進口,其中的17種材料均為日本企業提供,占比70.8%。

不過,近些年我國走在前端的鋁業集團逐漸突破技術重圍。2016年12月,經過近10年的研究開發和專項攻關,中鋁西南鋁最終成為國內第一家完全掌握高強高韌7050鋁合金預拉伸厚板生產技術的企業。該技術的成功研發與應用,全面打破了長期以來西方國家對我國關鍵領域制造技術的封鎖,使我國相關制造技術水進入到了國際先進行列。

忠旺集團也積極進行航空航天用鋁領域的探索,針對鋁型材的規格、特性及嚴格的質量要求,啟動了“7075航空擠壓棒材”的研發項目。

業內人士認為,新材料產業“十三五”規劃提出,以航空鋁材、碳纖維復合材料、高溫合金等市場潛力巨大、產業化條件完備的新材料品種,組織開展應用示范。國內高端鋁材的供應將會出現明顯的缺口,鋁行業迎來重大發展機遇,航空鋁材市場規模有望快速增長。

來源:前瞻產業研究院      作者:

更新日期:2018-06-07
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